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【资讯】复牌牛股连现大宗交易涨停板下车为哪般

发布时间:2020-10-17 01:06:09 阅读: 来源:缠绕膜厂家

复牌牛股连现大宗交易 涨停板“下车”为哪般?

龙生股份和江苏三友二者各自在停牌近三个月和半年后,同于3月26日复牌,并分别公布了定增易主和借壳预案,目前处于连续无量涨停中。然而,就在复牌后的三个交易日内,两家公司均持续出现大宗交易 ,无论从交易时点还是价格看都不合常理——是有钱不赚,还是资本运作中的特意安排,或是倒仓避税,乃至利益输送?

点击查看>>>大宗交易数据一览  好不容易熬到上市公司复牌,且公告的资本运作方案还挺引人,股价更是连续无量涨停,就在天天无悬念数钱的当口,却有人选择提前“下车”,这一蹊跷行为的背后是何动机?

近日,此类事件在龙生股份和江苏三友两只个股同时上演,二者各自在停牌近三个月和半年后,同于3月26日复牌,并分别公布了定增易主和借壳预案,目前处于连续无量涨停中。然而,就在复牌后的三个交易日内,两家公司均持续出现大宗交易 ,无论从交易时点还是价格看都不合常理——是有钱不赚,还是资本运作中的特意安排,或是倒仓避税,乃至利益输送?其中内情恐怕只有当事方才知道。  龙生股份现“亏本”转让  9.44元每股,这是龙生股份昨日的收盘报价,也是公司发布定增易主预案后的第三个一字涨停板。然而据深交所网站披露,昨日公司有两笔大宗交易,合计成交566.4万股,成交价均为9.44元每股;此外,3月26日,即龙生股份复牌首日,公司也发生了一笔大宗交易,交易价格更低,为6.38元每股,成交101万股。上证报记者发现,上述三笔交易的卖方席位与去年底公司董事长俞龙生大宗交易转让股份时的买方为同一席位。更离奇的是,其不仅在重大利好兑现首日就急于抛售股份,6.38元每股的卖价更是低于该席位去年底13.58元每股(除权后约7.99元每股)的买价。  再看公告,高达72亿元的定增募资计划、技术酷炫到匪夷所思的募投项目、80后“创客”入主、资本大鳄鹏欣系入股……龙生股份3月26日拿出的定增预案颇具想象空间。据披露,公司拟以7.15元每股(除权后)的价格向达孜映邦、光启空间技术、达孜鹏欣资源等十名特定投资者定增募集72亿元用于“超材料智能结构”等项目,以实现业务转型和产业升级。交易完成后,公司实际控制人将由俞龙生、郑玉英夫妇变更为80后博士刘若鹏。  除定增外,俞氏家族还将出让一部分股权。据方案,3月25日,俞氏家族(俞龙生、郑玉英夫妇及女儿俞赟、俞静之)与A股上市公司鹏欣资源的实际控制人姜照柏及姜雷签署了《股份转让协议》,拟将其所持有的3882.5万股股票 (占公司转增及定增前总股本的21.95%)转让给姜照柏及姜雷。值得一提的是,标的股份转让价格为20.2元每股(除权前),远高于龙生股份停牌前12.06元每股(除权前)的价格,标的股份转让价款总额共计7.84亿元。因公司于3月26日完成了“10转7”的年度分配方案,经记者计算,上述协议转让价除权后约为11.88元每股。  而据龙生股份去年底的公告,公司实际控制人之一俞龙生于去年12月17日通过大宗交易系统减持公司398万股,减持均价13.58元每股,交易总额5404.84万元。当时的买方席位恰是现在大宗交易的卖方席位——广发证券上海东方路营业部。  简单计算可知,该席位3月26日大宗交易中6.38元每股的卖出价,不仅低于本次定增7.15元每股的发行价、俞氏家族20.2元每股(除权后11.88元每股)的协议转让价,甚至与其去年底13.58元每股(除权后7.99元每股)的买入价相比,还要折价两成。再从卖出时点来看,龙生股份目前已连续三日一字涨停,封单坚决,暂无打开迹象,上述席位却急于在复牌首日“亏本”贱卖,随后还继续卖出,其累计卖出量已达667万股,接近去年底通过大宗交易接盘的676.6万股(转增后).  这种看似“非理性”的行为背后究竟有何目的,是否暗藏利益输送?  昨日,上证报记者以投资者身份致电龙生股份,关于上述卖出席位与公司董事长有何渊源,为何在复牌首日贱卖等问题,董秘办人士回应称:“去年底的大宗交易应该是董事长卖给了他朋友介绍的人,具体是何身份我们也不了解。而该席位在重大利好复牌首日就转让的行为,按逻辑推测,估计只是其个人账户之间的倒仓。”  江苏三友二股东减持“有点急”  虽然没有龙生股份的减持那么离奇,但是同处连续涨停的江苏三友,近日也有连续大宗交易显得“有点着急”。  因美年大健康作价55亿元借壳上市,停牌近半年的江苏三友在3月26日复牌后股价连续一字涨停。不过,江苏三友3月27日的一笔1100万股的大宗交易引发了市场关注。据披露,该笔大宗交易的成交价格为12.14元每股,总金额高达1.34亿元,买方为“中信证券如皋健康南路营业部”,卖方为“海通证券南通人民中路营业部”。此后,江苏三友在昨日又现两笔大宗交易,成交价在连续涨停后反而更低,仅12.02元每股,合计成交800万股,卖方席位均为广发证券南通青年中路营业部。  江苏三友3月30日发布的股东减持公告揭开了上述大宗交易的面纱。公告称,公司接到第二大股东日本三轮株式会社(简称“日本三轮”)的通知,日本三轮于3月27日通过大宗交易系统出售江苏三友1100万股,占公司股份总额的4.9%。本次减持后,日本三轮的持股比例将从11.56%降至6.66%,并且其在权益变动书中表示,不排除未来12个月内继续减持其在江苏三友拥有权益股份的可能。  资料显示,作为公司第二大股东,日本三轮和江苏三友合作已久。早在1990年,南通友谊实业便与日本三轮合资设立南通三友时装有限公司,即江苏三友的前身。日本三轮原持有江苏三友股份总额的21.42%,于2008年11月全部上市流通。日本三轮在2010年有过一番持续的减持,持股比例降至11.56%,此后的几年时间其都未有减持行为。  在美年大健康借壳上市后,江苏三友剥离了原来的主业,由服装加工制造企业转变为健康体检服务企业,日本三轮逐步退出亦被认为是理所当然。但是,从二级市场来看,江苏三友复牌后已连续三天无量涨停,截至昨日收报13.35元每股,在涨停价上还封有15.85万手买单,而日本三轮在复牌第二日就通过大宗交易减持,单价仅为12.14元每股,未免显得操之过急。对此,有市场人士认为:“二股东急于减持不排除有避税或将利益输送给相关方的可能。”

上周大宗交易再超200亿元 18只机械股受热钱追捧  近日,沪深两市的交投热情达到空前的高度,据统计,上周两市日均成交额高达11938.41亿元,其中周二更是达到了14153.09亿元,而市场人士认为,超万亿元的量能为沪深股指进一步上行提供更多想象空间。  在这样的背景下,沪深两市大宗交易情况尤为引人关注。分析人士表示,通常来看,作为大宗交易的常见卖出方,重要股东的减持为公司发展前景增添一层迷雾;但更为重要的是,通常为大宗交易买方的机构等市场主力资金,以通过实际行动表达了其对公司未来股价的看好,而他们的动向往往透露后市市场中的热点。  随着市场成交额进入万亿元量级,沪深两市的大宗交易平台也热闹非凡。从上周大宗交易整体情况来看,上周大宗交易累计成交额为236.30亿元,累计成交量为17.49亿股。值得一提的是,这是周大宗交易成交额连续第二周超过200亿元,也是今年以来第三次超过200亿元,此前的两周分别为2月9日至2月13日以及3月16日至3月20日。  而上周又有哪些个股成为大宗交易平台上的常客呢?据《证券日报》市场研究中心数据显示,上周沪深两市共计发生大宗交易374次,其中,宝莱特(14次)、合众思壮(11次)、洽洽食品(9次)、上海电气(9次)、伊立浦(9次)、中国平安(9次)等个股成为上周大宗交易平台上最常见的面孔。从成交金额来看,中国平安(249325.66万元)、京东方A(153332万元)、中科金财(99067万元)、上海电气(81367万元)、博腾股份(81075.84万元)、飞利信(75455.4万元)、赛象科技(73654.14万元)等个股上周大宗交易成交额均超过7亿元。  而从成交量占流通股本比例来看,阳谷华泰、博腾股份、中科金财、飞利信、合众思壮、南洋科技、宝莱特、赛象科技、山东路桥、御银股份等10只个股该比例均超过7%,其中该比例最高的阳谷华泰,上周大宗交易成交量占流通股本的10.6%。阳谷华泰上周累计上涨8.21%,实现大单资金净流入1619.82万元。基本面上,公司是全球最大的橡胶防焦剂CTP生产企业。依托阳谷华泰组建的国家橡胶助剂工程技术研究中心是国内橡胶助剂行业惟一的、以企业为载体国家级研发中心。  从上周发生大宗交易的个股分布行业来看,机械设备、化工、计算机、电气设备、医药生物五行业成为发生大宗交易个股最集中的申万一级行业,数量分别为18只、15只、14只、11只、10只。具体来看,发生大宗交易的18只机械设备行业个股包括:赛象科技、亚威股份、润邦股份、贵绳股份、巨力索具、鼎泰新材、应流股份、新大新材、胜利精密、纽威股份、天沃科技、广陆数测、江南红箭、华昌达、金通灵、大西洋、华中数控、陕鼓动力。(证券日报)

大宗交易再创新高 机构席位表现活跃  3月份以来,A股市场先抑后扬,截至3月27日,沪指月内累计上涨11.5%。二级市场上的活跃带动了大宗交易市场交投热情高涨。月内总成交规模不完全统计已超越去年12月创出的749.64亿元的峰值。  成交规模有望再创新高  据数据统计显示,截至3月27日,沪深两市共有389只A股公司发生大宗交易1444次,累计成交61.14亿股,成交总金额815.08亿元,在月内尚有2个交易日数据未统计的背景下,成交规模环比2月份大幅扩张了63.65%。而伴随着市场交投的活跃,3月大宗交易成交金额不仅环比大幅增加,目前815.08亿元的成交规模已刷新去年12月大宗交易市场创出的749.64亿元峰值。同时,与成交规模的放量相比,本月大宗交易整体折价环比下降至5.17%,这表明市场中投资资金的热情度仍处于持续高涨中。  从统计结果来看,截至目前,月内发生大宗交易的389只个股,171只累计成交额过亿元,31只个股成交额超过5亿元,9只个股超过了10亿元。个股中,中国平安的月成交规模最大,3月4日至27日发生了38次大宗交易,累计成交1.56亿股,涉及金额100.18亿元。在买卖席位上,机构席位仍处于买入的主导力量,10次合计买入股份1.25亿股,占月内公司总成交量的80.13%。有分析认为,这很可能是基金、险资或社保等机构借大宗交易平台进行中长期建仓的行为。而卖出方则有可能是QFII或小非,其减持原因很可能是调仓或资金需求等。此外,观察中国平安本月发生大宗交易的折溢价情况,38次交易中3笔平价成交,其余全部折价成交,其中24次折价幅度超过9%。另外,月内上海电气、京东方A、赛象科技3只个股的大宗交易规模也十分可观,目前均超过了20亿元。  机构席位表现活跃  在一般的观念中,频繁的大宗交易往往被视为利空,因为大宗交易市场的减持方多为公司的重要股东,相对外部投资者其信息占优,减持一般意味着不看好公司未来的股价。但国泰君安则认为,重要股东占据信息优势无疑是正确的,但如果考虑到税收等因素,股东在大宗市场上抛售股票却不一定意味着对公司未来股价不看好,在某些条件下,大宗交易市场的交易信号非但不是卖出股票的理由,反而提供了逢低买入的良机。而无论股东抛售动机如何,机构的大量买入则必然有其自身的考虑,且大宗交易可以透露出机构买入的具体时点与价格,从这个角度讲,机构的买卖行为完全可以被投资者用来当作选择投资标的重要参考依据。  统计显示,目前月内共有45只个股在大宗交易平台获得了机构的青睐,从买入金额及占流通股本的比例看,京东方A、易世达、川化股份、中国平安等个股均获得了机构的厚爱。其中,相比其他公司月内被机构多次买入,易世达虽然仅在3月4日获得机构一次买入,但295万股的成交量仍占公司流通股本的4.17%。  QFII频频出手抢筹  除机构席位在大宗交易市场中出手活跃外,本月QFII也在频频出手抢筹。统计显示,以中金公司相关营业部为代表的QFII大本营频频现身大宗交易市场。从资料来看,从今年年初开始,QFII就有潜伏处于调整中的银行股的迹象。数据显示,今年初以来,中金淮海中路、中信证券总部等QFII席位多次买入中国银行、招商银行、兴业银行等金融股,这与同期QFII新开户的迅速增加成很好印证。中国结算2月份统计月报显示,2月份QFII新增A股账户20个,这是QFII自2012年1月以来连续38个月开立新账号,至此,QFII家数已达到277家。QFII数量的急剧增加,显示出A股市场正获得越来越多的海多资金关注。(证券市场红周刊)

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